Sócia Fundadora na Roma Invest | Gestão de Portfólio, Banco de Investimento, Finanças Corporativas, Liderança de Equipes
Descrição da Empresa Atuamos com o conceito de Arquitetura Patrimonial, oferecendo soluções completas em Investimentos, Planejamento Financeiro e Sucessório para cliente Alta Renda. Com foco em atendimento personalizado, combinamos a solidez da XP Investimentos com a proximidade de um time boutique, que valoriza relacionamentos duradouros e performance consistente.
Descrição do Cargo Estamos em busca de Assessorres de Investimentos para integrar nossa equipe na Roma Invest | XP Investimentos. As responsabilidades diárias incluem realizar planejamentos financeiros, assessorar clientes sobre opções de investimento, desenvolver e monitorar estratégias de investimento, além de fornecer orientação financeira personalizada.
Diferenciais da proposta:
* Programa de incentivo exclusivo nos primeiros 6 meses de atuação.
* Programa de premiação extra de acordo com a performance.
Qualificações
* Planejamento e Finanças: Necessário possuir experiência em planejamento financeiro e entendimento sólido em finanças e investimentos.
* Estratégias de Investimento: Habilidades em desenvolver e implementar estratégias de investimento vantajosas para os clientes.
* Atendimento ao Cliente: Competências em oferecer um serviço ao cliente excepcional para construir e manter relacionamentos sólidos.
* Certificações: Necessário Certificação Ancord. Serão considerados diferenciais certificações pertinentes como CEA, CFP, CPA-20 ou similares.
Recrutando Assessor de Investimentos de Campinas para São Paulo
Especialista de Investimentos - Região Metropolitana de Campinas/SP
Assessoria de Investimentos: Começo de carreira | Campinas
Pessoa Assessora de Investimentos - Oportunidades exclusivas para Pcd
[Ambev Global Tech] Especialista em Planejamento Financeiro
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